Im März 2024 wurden in der Transaktionsdatenbank der Sehner Unternehmensberatung insgesamt 208 Transaktionen erfasst. Dies entspricht 41 Transaktionen weniger als im Februar. Die Strategen zeigten sich in diesem Monat kauffreudig. Mit 135 Deals beteiligten sich die Strategen im Februar am Transaktionsgeschehen. Dies entspricht 65 Prozent der Deals im März 2024. Die Finanzinvestoren beteiligten sich mit 73 Deals am Transaktionsgeschehen.

Besonderes Interesse zeigten die Investoren in diesem Monat an dem Markt Industrie, der mit insgesamt 45 Deals am meisten Transaktionen verzeichnen konnte. Darauf folgen die Märkte IT & Software mit 26 Deals sowie Pflege mit 22 Deals. Auch die Märkte Finanzen und Versicherungen (18 Deals) sowie Gesundheit (15 Deals) schaffen es diesen Monat in das Ranking der Top Märkte.

Vergleicht man den Anteil der Deals in den Top Märkten am gesamten Transaktionsgeschehen mit dem März 2023, so kann für die Märkte Industrie, Pflege sowie Finanzen und Versicherungen ein Anstieg beobachtet werden. Die anderen Märkte können im Vergleich zum Vorjahr weniger Anteile am gesamten Transaktionsgeschehen verzeichnen.

Ausgewählte Investoren im März

AUCTUS Capital Partners hat im März sechs Investitionen getätigt. Dabei hat AUCTUS diese drei Unternehmen aus dem Markt Transport und Logistik übernommen: HOYER Mineralöl Logistik GmbH, HOYER Mineralöl Logistik GmbH und Oxalis Logistics UK. Über das Portfoliounternehmen TERRAS Tiefbau Gruppe wurde die Vermessungsbüro Wolfer GmbH erworben. Darüber hinaus hat das Portfoliounternehmen Builtech GmbH die beiden deutschen Industrieunternehmen Backes + Scholz GmbH & Co. KG und Georg Weisenberger GmbH & Co.KG erworben.

Bain Capital Private Equity zählt im März vier Transaktionen. Über das Portfoliounternehmen Summitas Gruppe aus dem Bereich Versicherungsmakler wurden diese vier deutschen Unternehmen übernommen: Eichhorn, Walzock & Partner GmbH, Kamke Versicherungsmakler GmbH, VBH Versicherungsmakler für Baugewerbe und Handwerk GmbH und Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG. Alle vier Unternehmen können dem Markt Finanzen und Versicherungen zugeordnet werden.

Rantum Capital Management GmbH konnte im März zwei Transaktionen verzeichnen. Zum einen wurde die Neuptus GmbH mit Sitz in Deutschland über das Portfoliounternehmen Aqua Group übernommen. Zum anderen wurde das französische IT-Unternehmen Vade SASU über das Portfoliounternehmen Hornetsecurity Group übernommen.

Die Akquisitionen der ausgewählten Investoren fanden überwiegend in Deutschland statt. Jeweils eine Transaktion fand im Vereinigten Königreich und in Frankreich statt. In die Märkte Industrie und Finanzen und Versicherungen wurde mit jeweils vier Deals investiert. An dem Transport und Logistik wurde sich mit drei Deals beteiligt. Auf den Markt IT & Software entfiel ein Deal.

Private Equity Transaktionen – 2023 und 2024 im Vergleich

Im direkten Vergleich mit dem Vorjahr, kann festgestellt werden, dass im März 2024 insgesamt 10 weniger Private Equity Transaktionen erfasst wurden als im März 2023. Im Hinblick auf die vergangenen Monate zeichnet sich dennoch ein Trend der ansteigenden Anzahl an Private Equity Transaktionen ab.